Babylon Labs sichert sich 15 Millionen US-Dollar von a16z, um natives Bitcoin in vertrauenslose On-Chain-Sicherheiten umzuwandeln.

Babylon Labs hat erhöhte $ 15 Millionen von a16z-Krypto bis zum Aufbau einer Infrastruktur, die native Bitcoin Die Finanzierung dient der Verwendung als Sicherheit ohne Verwahrer oder Wrapped Tokens. Sie unterstützt die Entwicklung von Babylon Trustless Bitcoin Vaults, kurz BTCVaults. Diese ermöglichen es, Bitcoin auf seiner eigenen Blockchain zu belassen und ihn gleichzeitig für die Verwendung in On-Chain-Finanzanwendungen nachweislich zu sperren.

Die Investition Dies ist das erste Mal, dass ein großes US-amerikanisches Risikokapitalunternehmen Babylons Vorhaben öffentlich unterstützt, Bitcoin in produktive Sicherheiten umzuwandeln, ohne dessen grundlegende Struktur zu verändern. Laut Babylon soll das neue Kapital direkt in den Ausbau von BTCVaults und die Erweiterung der zugehörigen technischen Systeme fließen.

Mit dieser Finanzierung erhöht sich Babylons gesamte seit 2023 offengelegte Finanzierung auf 103 Millionen US-Dollar, nach einer Serie-A-Finanzierungsrunde über 18 Millionen US-Dollar und einer weiteren Finanzierungsrunde. 70 Mio. US$ Strategische Finanzierungsrunde unter der Führung von Paradigm.

Warum hat a16z in Babylon Labs investiert?

a16z crypto erklärte, seine Investition spiegele die Überzeugung wider, dass Bitcoin zunehmend als globales Sicherheitengut behandelt werde und die bestehende Infrastruktur diese Rolle nicht gut unterstütze.

In einer gemeinsamen Erklärung bestätigten die Krypto-Partner von a16z, Guy Wuollet und Elizabeth Harkavy, dass das Unternehmen im Rahmen der 15-Millionen-Dollar-Investition den nativen Token von Babylon, BABY, direkt erworben hat. Sie beschrieben Babylons Arbeit als darauf ausgerichtet, Bitcoin als Sicherheit für Kredite und andere Finanzdienstleistungen nutzbar zu machen, ohne dabei seine grundlegenden Sicherheitseigenschaften aufzugeben.

Babylon erklärte, man werde sich auch bei der strategischen Beratung auf a16z verlassen, insbesondere beim Aufbau einer grundlegenden Infrastruktur, die den institutionellen Erwartungen gerecht werden kann.

Welches Problem versucht Babylon zu lösen?

Bitcoin ist weit verbreitet, wird aber selten im Bereich der On-Chain-Finanzierung eingesetzt.

Laut Babylon und Mitgründer David Tse sind derzeit weniger als 1 % des Bitcoin-Angebots für die Verwendung in dezentralen Anwendungen (DAA) gesichert. Gleichzeitig liegen Bitcoin im Wert von über 1.4 Billionen US-Dollar ungenutzt herum, da die meisten bestehenden Modelle von den Nutzern die Abgabe der Verwahrung oder die Umwandlung von BTC in einen synthetischen Vermögenswert erfordern.

Zu den heute gängigen Vorgehensweisen gehören:

• Verwahrungskredite, bei denen Nutzer Bitcoin bei einem zentralen Anbieter hinterlegen
• Wrapped Bitcoin-Modelle, bei denen BTC gesperrt und als anderes Token auf einer anderen Blockchain neu ausgegeben wird.

Beide Ansätze funktionieren, bringen aber Kompromisse mit sich, die mit zunehmender Verbreitung an Bedeutung gewinnen.

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Verwahrungssysteme setzen voraus, dass Nutzer und Institutionen einem Vermittler vertrauen. Verwahrte Vermögenswerte sind häufig mit rechtlichen, steuerlichen und Compliance-Aspekten verbunden, da die Umwandlung von BTC in eine andere Repräsentation in einigen Jurisdiktionen als Veräußerung des ursprünglichen Vermögenswerts gelten kann.

Babylons Ziel ist es, diese Kompromisse zu beseitigen.

Wie funktionieren die vertrauenslosen Bitcoin-Tresore von Babylon?

Babylon Trustless Bitcoin Vaults sind so konzipiert, dass Bitcoin auf der Bitcoin-Basisschicht gesperrt werden kann, während er gleichzeitig für externe Systeme überprüfbar bleibt.

Ein BTCVault verankert Bitcoin direkt auf Bitcoin. Externe Anwendungen können dann kryptografisch überprüfen, ob die BTC noch gesperrt sind, Sicherheitenregeln durchsetzen und Entsperrungs- oder Liquidationsereignisse auslösen, ohne auf einen Verwahrer angewiesen zu sein.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von BTCVaults gehören:

• Bitcoin verbleibt auf der Bitcoin-Blockchain.
• Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre privaten Schlüssel.
• Das Asset ist nicht verpackt oder transformiert.
• Die Regeln werden durch Kryptografie durchgesetzt, nicht durch Ermessen.

Babylon nutzt Zeugenverschlüsselung und verschlüsselte Schaltkreise, um dies zu ermöglichen. Diese Werkzeuge erlauben es Bitcoin, Zero-Knowledge-Beweise effizient zu verifizieren, die bestätigen, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind, ohne sensible Daten preiszugeben.

Dieser Ansatz ermöglicht es, Bitcoin als Sicherheit zu nutzen und gleichzeitig den vertrauenslosen Charakter des Netzwerks zu bewahren.

Warum native Bitcoin-Sicherheiten wichtig sind

Bitcoin findet zunehmend Akzeptanz im traditionellen Finanzwesen.

Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat kürzlich ihre Liste der zulässigen Derivate-Sicherheiten um Bitcoin erweitert. Große Banken und Handelshäuser bieten bereits Bitcoin-besicherte Kreditprodukte an. Vermögensverwalter betrachten Bitcoin mittlerweile als Teil einer langfristigen Kapitalstrategie und nicht mehr als kurzfristiges Handelsgut.

Auch auf Verbraucherebene verändert sich die Infrastruktur. MetaMask hat kürzlich die native Bitcoin-Unterstützung eingeführt. Laut Bloomberg Intelligence verwalten US-amerikanische Bitcoin-Spot-ETFs mittlerweile Vermögenswerte von über 120 Milliarden US-Dollar.

Trotz dieser Dynamik können die meisten On-Chain-Systeme immer noch nicht direkt mit nativem Bitcoin arbeiten.

BTCVaults wollen diese Lücke schließen, indem sie Bitcoin über verschiedene Plattformen hinweg nutzbar machen:

• Kredit- und Darlehensmärkte
• Ausgabe von Stablecoins
• Versicherungs- und Kreditprodukte
• Strukturierte Finanzinstrumente

Alles ohne die Notwendigkeit einer Sorgerechtsübertragung oder einer gesonderten Darstellung.

Wie sich BTCVaults von Wrapped Bitcoin unterscheiden

Wrapped-Bitcoin-Systeme basieren darauf, BTC zu sperren und einen Ersatztoken auf einer anderen Blockchain auszugeben. Dieser Token kann dann in Smart Contracts verwendet werden, wobei die ursprünglichen Bitcoins nicht mehr direkt beteiligt sind.

BTCVaults verfolgt einen anderen Ansatz.

Anstatt einen Ersatztoken auszugeben, ermöglicht Babylon externen Systemen, den Zustand von Bitcoin direkt auf Bitcoin zu überprüfen. Bitcoin verlässt dabei niemals die Basisschicht, und es wird kein synthetischer Vermögenswert erzeugt.

Diese Konstruktion reduziert:

• Gegenparteirisiko
• Operative Komplexität
• Regulatorische Mehrdeutigkeit

Viele regulierte Institutionen stehen der Transformation von Vermögenswerten und der Verwahrung von Lieferketten vorsichtig gegenüber. Ein System, das Bitcoin in seiner ursprünglichen Form beibehält und gleichzeitig finanzielle Nutzung ermöglicht, ist leichter zu bewerten und zu integrieren.

Welche Rolle spielt das BABY-Token?

Babylon erklärte, dass BTCVaults neue Anwendungsfälle für seinen nativen Token BABY einführt.

Mit dem Wachstum von Vault-Anbietern, Anwendungen und Integrationen rund um BTCVaults soll BABY die Koordination und Beteiligung innerhalb des Ökosystems unterstützen. Das Unternehmen gab an, dass das wirtschaftliche Design noch aktiv weiterentwickelt wird, die Vault-Infrastruktur jedoch die Basis für die funktionalen Aufgaben von BABY bildet.

Diese Aufgaben können Folgendes umfassen:

• Protokollkoordination
• Anreize zur Teilnahme
• Unterstützung zukünftiger Wertschöpfungsmechanismen

a16z bestätigte, dass es sich bei seiner Investition um den direkten Kauf von BABY handelte, was Vertrauen in die Rolle des Tokens innerhalb des Protokolls und nicht in eine rein aktienbasierte Wette zeigt.

Wie fügt sich dies in die breitere Akzeptanz von Bitcoin ein?

Die Rolle von Bitcoin im Finanzwesen hat sich ausgeweitet, die zugrundeliegende Infrastruktur hinkt jedoch hinterher.

Während ETFs, Depotbankgeschäfte und Derivate rasant gewachsen sind, konnten vertrauenslose On-Chain-Systeme nicht mithalten. Bitcoin bleibt größtenteils passiv, da seine produktive Nutzung oft den Verzicht auf jene Eigenschaften erfordert, die ihn wertvoll gemacht haben.

Babylons Ansatz steht im Einklang mit einem breiteren Trend hin zu überprüfbaren Systemen, die die Abhängigkeit von Vertrauen verringern.

Beispiele für diesen Trend sind:

• Tokenisierte Geldmarktfonds mit Blockchain-Abwicklung
• On-Chain-Sicherheitenverifizierung für Kreditmärkte
• Zunehmende Verwendung von Zero-Knowledge-Beweisen in Finanzsystemen

BTCVaults hat sich zum Ziel gesetzt, diese Ideen auf Bitcoin selbst auszuweiten.

Wie werden die neuen Mittel verwendet?

Mitgründer David Tse sagte, die 15 Millionen Dollar würden direkt in den Ausbau von BTCVaults fließen.

Zu den Schwerpunkten zählen:

• Skalierung der Tresorinfrastruktur
• Verbesserung der Verifizierungsmechanismen
• Unterstützung der Integration mit Finanzanwendungen
• Erweiterung der Rolle von BTCVaults über verschiedene Anwendungsfälle hinweg

Babylon betonte, dass der Schwerpunkt der Arbeit auf der Infrastruktur und nicht auf verbraucherorientierten Produkten liegt. Ziel ist es, eine Basis zu schaffen, auf der andere aufbauen können.

Fazit

Die 15 Millionen US-Dollar, die Babylon Labs von a16z crypto erhalten hat, unterstützen die Entwicklung von Trustless Bitcoin Vaults (BTCVaults). Dieses Infrastruktursystem ermöglicht es, native Bitcoins als Sicherheiten ohne Verwahrer oder Wrapping zu verwenden. BTCVaults halten Bitcoin auf seiner Basisschicht, gewährleisten die Verwahrung durch die Nutzer und setzen auf kryptografische Verifizierung statt auf Vertrauen. 

Die Finanzierung stärkt Babylons Fähigkeit, diese Infrastruktur zu skalieren und die Funktionalität des BABY-Tokens zu erweitern. Gemeinsam zielen diese Komponenten darauf ab, Bitcoin als Sicherheit in On-Chain- und traditionellen Finanzsystemen nutzbar zu machen und gleichzeitig seine zentralen Sicherheitseigenschaften zu erhalten.

Ressourcen

1. Blogartikel von BabylonAufbau der Zukunft nativer Bitcoin-Sicherheiten mit Unterstützung von a16z crypto

2. Bericht von CoinDeskBabylon Labs sammelt 15 Millionen Dollar von a16z crypto ein, um eine Bitcoin-Sicherheiteninfrastruktur zu entwickeln.

3. Bericht von The BlockDas Bitcoin-Staking-Protokoll Babylon sammelt 18 Millionen Dollar in einer Serie-A-Finanzierungsrunde ein.

4. Pressemitteilung von BabylonBabylon schließt Finanzierungsrunde über 70 Millionen US-Dollar unter der Führung von Paradigm ab, um das vertrauenslose Bitcoin-Staking voranzutreiben.