Cantor Fitzgerald schließt sich Tether, Bitfinex und SoftBank bei einem 3-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Projekt an

 Diese Partnerschaft soll ein börsennotiertes Unternehmen schaffen, das die Performance von Bitcoin durch direkte Beteiligungen verfolgen soll, so Financial Times.

Die neue Firma namens 21 Capital, wird durch Beiträge aller Partner unterstützt, da sie darauf abzielen, den Erfolg prominenter Krypto-Investoren wie MicroStrategy zu wiederholen.

Die beteiligten Spieler

Cantor Fitzgerald, ein etabliertes Finanzdienstleistungsunternehmen, übernimmt die Führung dieses hochriskanten Bitcoin-Unternehmens, das von Brandon Lutnick geleitet wird, der vor Kurzem die Rolle des Vorsitzenden übernommen hat. 

Lutnick, Sohn von US-Handelsminister Howard Lutnick, leitet Cantor Fitzgeralds Vorstoß in den Krypto-Bereich. Seine Firma wird das Investmentvehikel über Cantor Equity Partners betreiben, eine SPAC, die Anfang des Jahres 200 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Die Hauptakteure hinter 21 Capital sind keine Unbekannten in der Welt der Kryptowährungen. Tether (USDT), einer der größten Stablecoin Emittenten werden Berichten zufolge 1.5 Milliarden Dollar in Bitcoin zum Fonds beitragen. Bitfinex, eine führende Kryptobörse, die ebenfalls zur selben Muttergesellschaft wie Tether gehört, wird 600 Millionen Dollar beisteuern. SoftBank, der japanische multinationale Mischkonzern, wird weitere 900 Millionen Dollar beisteuern, sodass sich die gesamten Bitcoin-Beiträge auf 3 Milliarden Dollar belaufen.

Das Unternehmen wird außerdem 350 Millionen US-Dollar über eine Wandelanleihe und 200 Millionen US-Dollar über Private Equity aufbringen, um weitere Bitcoins zu kaufen. Ziel ist die Schaffung eines öffentlichen Anlageinstruments, das den Bitcoin-Kurs durch direkte Beteiligungen verfolgt – ein von MicroStrategy bewährtes Modell.

Ziel ist es, den Erfolg von MicroStrategy zu wiederholen

Die Strategie hinter 21 Capital ist inspiriert von der Erfolgsgeschichte von MicroStrategy, ein Softwareunternehmen, das Schlagzeilen machte, indem es seine Unternehmensstrategie auf Bitcoin-Investitionen umstellte. MicroStrategy, das über 530,000 BTC angehäuft hat, erlebte nach der Einführung dieser Strategie trotz der Preisvolatilität von Bitcoin einen rasanten Anstieg seiner Marktbewertung.

MicroStrategy sammelte durch die Ausgabe von Schuldtiteln und Aktien Geld, um Bitcoin anzuhäufen. Sein Modell ist zu einer Fallstudie für andere Unternehmen geworden, die Kryptowährungen trotz der damit verbundenen Risiken in ihr Portfolio integrieren möchten. Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens werden derzeit auf über 36 Milliarden US-Dollar geschätzt, und sein Erfolg hat großes Interesse bei institutionellen Anlegern und Großunternehmen geweckt.

Cantor Fitzgeralds neues Bitcoin-Investmentvehikel, 21 Capital, soll nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren und Bitcoin durch die Beiträge seiner prominenten Partner anhäufen. Das Vehikel wird außerdem zusätzliche Mittel beschaffen, um mehr Bitcoin zu kaufen und diese Beiträge in Anteile an 21 Capital zu 10 US-Dollar pro Aktie umzuwandeln, wodurch Bitcoin mit einem internen Preis von 85,000 US-Dollar pro Coin bewertet wird.

Timing ist alles

Der Wert von Bitcoin hat wieder zugenommen und Allzeithochs erreicht. Nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten überstieg der Preis für einen einzelnen Bitcoin kurzzeitig die Marke von 109,000 US-Dollar. Obwohl der Bitcoin-Preis seitdem schwankt, liegt er weiterhin nahe seinem historischen Höchststand und bewegt sich bei etwa 93,500 US-Dollar pro Münze.

Entdecken Sie vielversprechende Projekte...

Vielversprechende Projekte...

(Werbung)

Artikel wird fortgesetzt...

Das erneute Interesse an Bitcoin ist eine Reaktion auf sein Potenzial als Wertaufbewahrungsmittel und die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen. Die entgegenkommendere Haltung der Trump-Regierung gegenüber dem Kryptowährungshandel hat ein günstiges Umfeld für Krypto-Investitionen geschaffen. Insbesondere Cantor Fitzgerald profitierte von dieser positiven Politik und beriet bei Großinvestitionen wie Tethers 775-Millionen-Dollar-Beteiligung an der Video-Sharing-Plattform Rumble.

Die Beteiligung von SoftBank, Tether und Bitfinex an dem Projekt unterstreicht den wachsenden Einfluss von Kryptowährungen auf den traditionellen Finanzmärkten. Berichten zufolge bietet 21 Capital eine regulierte, öffentliche Option für Anleger, die am Wachstum von Bitcoin partizipieren möchten.

Regulatorische Überlegungen und Zukunftsaussichten

Obwohl die Bekanntgabe des Deals in Kürze erwartet wird, können sich die Details noch ändern und es besteht immer die Möglichkeit, dass der Deal nicht wie geplant zustande kommt. 

Regulatorische Hürden im Kryptowährungssektor sind immer ein Thema, insbesondere angesichts der Herausforderungen, mit denen Tether und Bitfinex in der Vergangenheit konfrontiert waren. Beide Unternehmen haben 2021 umfangreiche regulatorische Untersuchungen mit dem Generalstaatsanwalt des Staates New York und der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission beigelegt, was das Vorhaben zusätzlich mit Unsicherheiten behaftet.

Der Trend zur Einführung von Kryptowährungen nimmt jedoch weiterhin Fahrt auf. Der breitere Markt betrachtet Bitcoin sowohl als digitales Asset als auch als Absicherung gegenüber traditionellen Finanzsystemen.