Was geschah wirklich auf Trumps exklusivem Krypto-Gipfel in Mar-a-Lago?

Das erste World Liberty Forum von World Liberty Financial am 18. Februar war keine typische Krypto-Konferenz. Die Veranstaltung, die nur auf Einladung stattfand, fand im prunkvollen Ballsaal von Donald Trumps Mar-a-Lago-Resort in Florida statt und lockte rund 100 geladene Gäste an. 300 Teilnehmer darunter CEOs von Wall-Street-Unternehmen, amtierende Senatoren, Vertreter der Bundesaufsichtsbehörden, ein begnadigter Krypto-Milliardär und ein Grammy-prämierter Rapper. 

Es gab keinen öffentlichen Livestream. Nur eine Handvoll Journalisten hatte Zutritt. Das Ergebnis war eine Reihe von Geschäftsabschlüssen, politischen Stellungnahmen und ein Raum voller führender Vertreter der traditionellen Finanzwelt, die sich öffentlich mit dem Krypto-Projekt der Familie Trump identifizierten.

Wer befand sich tatsächlich im Raum?

Die Gästeliste umfasste Bereiche, die nur wenige Krypto-Veranstaltungen abdecken. Auf der Finanzseite traten unter anderem David Solomon, CEO von Goldman Sachs, Adena Friedman, CEO von Nasdaq, Lynn Martin, Präsidentin der New Yorker Börse, und Jenny Johnson, CEO von Franklin Templeton, auf. Auch Coinbase und BitGo waren unter den Rednern vertreten.

Die politische und regulatorische Präsenz war ebenso bemerkenswert:

• CFTC-Kommissar Michael Selig nahm teil. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ist die Behörde, die eine zentrale Rolle bei der Überwachung der Kryptoderivatemärkte in den USA spielt.
• Kelly Loeffler, Leiterin der US-Kleinunternehmensbehörde (Small Business Administration), sprach von der Bühne aus.
• Die republikanischen Senatoren Ashley Moody aus Florida und Bernie Moreno aus Ohio sprachen beide zu der Menge.

Dann war da noch Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao, dessen Vermögen auf fast 80 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Er wurde auf der Terrasse beim Händeschütteln gesehen. Seine Anwesenheit war bemerkenswert. Trump hatte CZ erst vier Monate zuvor begnadigt, nachdem Zhao sich 2023 wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act schuldig bekannt hatte. Dieses Bundesgesetz verpflichtet Finanzinstitute, Regierungsbehörden bei der Aufdeckung von Geldwäsche zu unterstützen. Binance hält derzeit … grob 87% von mehr als 5 Milliarden Dollar USD1 im Umlauf.

FIFA-Präsident Gianni Infantino war anwesend, ebenso wie Rapperin Nicki Minaj und Investor Kevin O'Leary. Minaj nutzte ihre Redezeit, um für ihr Nagelstudio zu werben und erzählte, wie sie bei einem kürzlichen Besuch im Merchandising-Raum des Weißen Hauses eine von Trump signierte Bibel, Schals und Parfüm erworben hatte.

Goldman Sachs-Chef David Solomon war Ehrliche darüber, warum er aufgetaucht war. 

„Ich bin hier, weil Alex Witkoff mich angerufen hat. Wenn mich wichtige Mandanten der Firma um etwas bitten, sage ich immer zu“, erklärte er den Anwesenden.

Laut Reuters nahm Präsident Trump selbst nicht teil.

Welche Geschäftsabschlüsse ergaben sich aus der Veranstaltung?

Das Forum war nicht nur eine Netzwerkveranstaltung. World Liberty Financial nutzte es, um zwei konkrete Geschäftsabschlüsse bekannt zu geben.

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Die Apex Group Partnerschaft

Die wichtigste Ankündigung war eine neue Partnerschaft mit der Apex GroupApex ist ein multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 3.5 Billionen US-Dollar. CEO Peter Hughes erklärte, das Unternehmen habe aktiv nach einem Stablecoin-Anbieter gesucht, damit Kunden Stablecoins in ihren Unternehmensbilanzen halten und sie somit im Wesentlichen wie digitale Zahlungsmittel innerhalb der Unternehmensfinanzen behandeln können. 

Hughes erklärte, er habe mehrere Anbieter geprüft, bevor er sich aufgrund des Proof-of-Reserve-Verfahrens für World Liberty entschied. Dieses Transparenzverfahren ermöglicht es externen Parteien, unabhängig zu überprüfen, ob die einem Stablecoin zugrunde liegenden Vermögenswerte tatsächlich existieren. Hughes vermutete, dass eine breite Akzeptanz von Stablecoins durch Unternehmen das Marktvolumen auf 15 bis 20 Billionen US-Dollar steigern könnte – ein Niveau, das den Marktführer Tether erheblich unter Druck setzen würde.

Die Tokenisierung von Hotels auf den Malediven

Weltfreiheit auch angekündigt Das Projekt tokenisiert Darlehenserträge am Trump International Hotel and Resort auf den Malediven. Es wird in Partnerschaft mit DarGlobal, einem an der Londoner Börse notierten, saudisch-nahen Luxusimmobilienentwickler, und Securitize, einer Plattform für die Übertragung realer Vermögenswerte auf die Blockchain, realisiert. Die Fertigstellung des Resorts ist für 2030 geplant; es wird rund 100 luxuriöse Strand- und Wasservillen umfassen. Die Finanzierung erfolgt in USD1, dem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin von World Liberty.

Tokenisierung bedeutet hier, dass die Eigentumsrechte an den Darlehenserträgen der Immobilie als digitale Token auf einer Blockchain abgebildet werden. Dadurch sind sie übertragbar und handelbar, anders als bei traditionellen Immobilieninvestitionen. Das Angebot ist als Privatplatzierung gemäß Rule 506(c) der Regulation D des Securities Act von 1933 strukturiert und beschränkt die Teilnahme auf verifizierte akkreditierte Anleger. Diese müssen bestimmte, von der SEC festgelegte Einkommens- oder Vermögensgrenzen erfüllen.

Was sagten die Trump-Brüder?

Eric Trump und Donald Trump Jr. moderierten die Veranstaltung gemeinsam und beide griffen das traditionelle Bankensystem scharf an.

Eric Trump nannte den Tag „magisch“ und erklärte der Menge, er sei „noch nie so optimistisch in Bezug auf Bitcoin gewesen“. Er deutete an, dass der Kurs des Vermögenswerts letztendlich eine Million Dollar pro Coin erreichen könnte. Er räumte die Volatilität von Bitcoin ein, bezeichnete sie aber als normal für einen Vermögenswert in seiner Wachstumsphase und stellte sie den seiner Meinung nach niedrigen Renditen traditioneller festverzinslicher Anlagen wie US-Staatsanleihen und Kommunalanleihen gegenüber.

Donald Trump Jr. übte schärfere Kritik. In einem Interview bezeichnete er das traditionelle Bankensystem als „Schneeballsystem“. CNBC auf dem Forum und sagte, der Einstieg der Familie in die Kryptowelt sei nicht freiwillig gewesen. 

„Wir sind nicht in den Kryptomarkt eingestiegen, weil wir Vorreiter waren. Wir sind aus der Not heraus dazu gekommen. Sie haben uns im Grunde dazu gezwungen“, sagte er.

Beide Brüder führten die Situation darauf zurück, dass Banken wie Capital One und JPMorgan Chase Anfang 2021 Hunderte von Konten der Trump Organization schlossen, was sie mit den politischen Folgen nach dem 6. Januar desselben Jahres in Verbindung brachten. „Sie haben sich ihren schlimmsten Feind selbst geschaffen. Sie haben ein Monster erschaffen“, sagte Trump Jr.

Was haben Regulierungsbehörden und Senatoren gefordert?

CFTC-Kommissar Michael Selig nutzte seine Redezeit auf dem Forum, um die Bundesbehörden zu einem schnelleren Vorgehen bei der Kryptoaufsicht aufzufordern, bevor uneinheitliche Regelungen auf Ebene der Bundesstaaten einen fragmentierten Markt zur Folge hätten. Er sprach über sein Bestreben, staatliche Regulierungen in den Bereichen Krypto, Künstliche Intelligenz und Wettmärkte zu verhindern.

Senator Bernie Moreno sagte Reportern zufolge erwartet er, dass der Kongress das Gesetz verabschieden wird. Klarheitsgesetz Bis April. Der Clarity Act ist ein Gesetzesvorschlag, der die getrennten Aufsichtsrollen der CFTC und der SEC in Bezug auf digitale Vermögenswerte definieren würde, zwei Behörden, die seit langem um die Zuständigkeit für Kryptowährungen konkurrieren. 

„Wir werden dieses Gesetz zur regulatorischen Klarheit hoffentlich bis April verabschieden, und dann wird die Branche hier in Amerika aufblühen“, sagte Moreno.

Senatorin Ashley Moody sagte eine breitere Akzeptanz von Stablecoins unter den breiten Nutzern voraus und erklärte vor der Menge, sie glaube, dass sich die demografische Gruppe der Stablecoin-Inhaber mit zunehmender Nutzung deutlich erweitern werde.

Zach Witkoff, CEO von World Liberty, gab zu Beginn der Veranstaltung die Richtung vor. „Wir entwickeln das nicht allein. Wir entwickeln es gemeinsam mit den anwesenden Institutionen“, sagte er. Seine Vision für den 1-USD war klar: ein „schnellerer Dollar“, der die Vormachtstellung der US-Währung im digitalen Zahlungsverkehr sichern soll.

Wo steht World Liberty Financial heute?

World Liberty Financial wurde 2024 gegründet und von Eric Trump, Donald Trump Jr., Barron Trump sowie Zach und Alex Witkoff mitbegründet. Die Familie Trump hält Berichten zufolge 38 % der Anteile an dem Unternehmen.

Der Stablecoin von DeFiLlama mit einem Nennwert von 1 US-Dollar hat aktuell ein Umlaufvolumen von rund 5.1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3 Milliarden US-Dollar nur wenige Wochen zuvor. Damit ist er laut DeFiLlama der fünftgrößte Stablecoin nach Marktkapitalisierung. Das Unternehmen betreibt außerdem WLFI Markets, eine dezentrale Kreditplattform, die innerhalb der ersten vier Wochen Kredite in Höhe von 328 Millionen US-Dollar und Ausleihungen in Höhe von 239 Millionen US-Dollar abwickelte.

Das Projekt ist jedoch weiterhin umstritten. Wall Street Journal Bericht Es wurde bekannt, dass Unternehmen mit Verbindungen zu Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, dem Bruder des Herrschers der Vereinigten Arabischen Emirate, vier Tage vor Trumps Amtseinführung 500 Millionen US-Dollar investierten. Die Demokraten im Kongress forderten Auskunft von dem Unternehmen und könnten Vorladungen ausstellen, sollten sie bei den Zwischenwahlen die Macht zurückgewinnen.

Unterdessen konnten WLFI-Token-Inhaber, die 550 Millionen US-Dollar investiert hatten, ihre Token nicht verkaufen. Der Kurs liegt derzeit rund 69 % unter dem Höchststand. World Liberty hat bisher nur 20 % des Gesamtangebots freigegeben, und die angekündigte Abstimmung der Community über die Freigabe der restlichen Token hat noch nicht stattgefunden.

Fazit

Das World Liberty Forum bot an einem einzigen Nachmittag ein umfangreiches Programm. Das Unternehmen betreibt nun einen aktiven Stablecoin mit einem Umlaufvolumen von 5.1 Milliarden US-Dollar, eine dezentrale Kreditplattform, eine neue Partnerschaft mit einem Unternehmen, das Vermögenswerte in Höhe von 3.5 Billionen US-Dollar verwaltet, und einen tokenisierten Immobiliendeal gemäß US-amerikanischem Wertpapierrecht. Ob die politische Kritik an der Beteiligung der Familie Trump diese Entwicklungen bremst, bleibt abzuwarten. Die Liste der Wall-Street-Größen, die bereit waren, im Ballsaal von Mar-a-Lago Platz zu nehmen, deutet jedoch darauf hin, dass das institutionelle Interesse derzeit real ist.

Ressourcen

1. Bericht der New York PostTrumps Krypto-Unternehmen enthüllt Deals auf dem Mar-a-Lago-Gipfel mit Wall-Street-Größen und Nicki Minaj

2. Bericht von CoinDeskDie mit Trump verbundene World Liberty beauftragt die von BlackRock unterstützte Securitize mit der Tokenisierung von Hotels.

3. Bericht von BloombergTrumps verbundene Organisation World Liberty nimmt Immobilien ins Visier, während der Kryptomarkt nachgibt

4. Bericht von ReutersDie CEOs von Goldman Sachs und Nasdaq werden als Hauptredner an einem Krypto-„Forum“ in Mar-a-Lago teilnehmen, das von Donald Trump Jr. und Eric Trump ausgerichtet wird.

5. Bericht von Barron'sDer ins Stocken geratene Gesetzentwurf überschattet die Krypto-Konferenz in Mar-a-Lago. Das ist wichtig für Coinbase.

6. Pressemitteilung von World LibertyFiWorld Liberty Financial kündigt strategische Zusammenarbeit mit dem 3.5 Billionen Dollar schweren Finanzlösungsanbieter Apex Group an.

7. Bericht des WSJ„Spion-Scheich“ erwarb geheime Beteiligung an Trumps Unternehmen